¿Necesito un abogado fiscal o un contable?
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Cuando te encuentres en medio del caos de los problemas fiscales, ¡conseguir la ayuda adecuada es absolutamente esencial! De hecho, la tarea supuestamente sencilla de cumplimentar una declaración puede resultar tan estresante para la gente que la pospone y se mete en más dificultades. Aunque, ¡eso puede parecer una gota en el océano para los que tienen problemas con la ley!
La buena noticia es que hay profesionales que pueden ayudarte si tienes problemas con tus impuestos. Por desgracia, a menudo existe una gran confusión sobre de dónde debe proceder la ayuda adecuada para tus problemas. Es decir, si necesitas solicitar ayuda a un contable público titulado (CPA) o a un abogado fiscal cualificado. Para complicar aún más tu decisión, ¡hay incluso algunos abogados fiscales que también son CPA!
La buena noticia es que, para ayudarte a elegir correctamente, encontrarás un resumen detallado de lo que hace cada tipo de especialista fiscal. También descubrirás en qué situaciones es mejor recurrir a su ayuda. Sigue leyendo para saber más.
¿CPA o abogado fiscal?
Esto nos lleva a la cuestión de cómo decidir si necesitas un contador público o un abogado fiscalista. Una decisión puede causar un considerable dolor de cabeza a muchos. Afortunadamente, algunos ejemplos concretos pueden ayudarte a determinar si necesitas un contador público o los servicios de un abogado fiscal plenamente cualificado.
¿Qué es un abogado fiscal?
Un abogado fiscal se diferencia de un contador público en varios aspectos. La primera es que son especialistas jurídicos cualificados que se centran en cuestiones fiscales. Eso significa que han aprobado el examen estatal de abogacía. A la vez que está capacitado para mediar en una situación entre tú y las autoridades, como Hacienda. De hecho, la responsabilidad recae realmente en el aspecto legal de su papel aquí. El motivo es que los abogados fiscalistas son a quienes debes dirigirte si tienes problemas con la ley. En situaciones como deber impuestos o gravámenes atrasados.
Desgraciadamente, esto puede hacer que los abogados fiscalistas parezcan un poco más intimidatorios para trabajar que los contables, porque se considera que su presencia significa algo más serio. Sin embargo, conviene recordar que un abogado fiscalista puede ayudarte con diversos asuntos, incluida la asistencia para evitar problemas legales en el futuro.
Por supuesto, también son lugares perfectos para tratar un asunto que ya te hayas encontrado relacionado con las legalidades del sistema fiscal. De hecho, contratar a un buen abogado fiscal puede significar literalmente que acabes ahorrando miles de dólares en algunos casos. Al fin y al cabo, son ellos los que tienen la habilidad y el profundo conocimiento de la legislación fiscal que les permitirá defender con éxito tu caso.
Además, dentro del campo del derecho fiscal, los distintos abogados tendrán áreas aún más especializadas. Por ejemplo, algunos tendrán amplia experiencia en cuestiones de impuestos sobre la propiedad y el patrimonio. Mientras que otros pueden especializarse en casos fiscales personales o derivados de pequeñas empresas.
Por lo tanto, para que tengas las mayores posibilidades de obtener un resultado satisfactorio, la mejor idea es encontrar un abogado fiscalista que tenga experiencia en el sector en el que necesitas ayuda. Aunque sea cual sea su campo de especialización, verás que todos los abogados fiscalistas son expertos en resolver litigios.
¿Qué es un CPA?
Es fundamental tener en cuenta que un contador público es muy distinto de un abogado fiscalista. De hecho, están mucho más centrados en la correcta elaboración y prestación de tus impuestos. Mientras que los abogados fiscales se inclinan más por ayudarte a enderezar los problemas que ya se han producido.
Eso no quiere decir que un abogado fiscalista sea mejor o peor que un contador público en sentido objetivo. Al fin y al cabo, los contables públicos también son personas altamente cualificadas que han cursado 5 años de estudios universitarios. De hecho, su formación y experiencia ni siquiera se detienen ahí. Esto se debe a que para ser CPA también hay que aprobar un examen notoriamente complicado. Luego está el compromiso continuado con la educación a lo largo de su carrera que tienen. Algo que les exige 120 horas de DPC cada tres años para mantener su cualificación.
En concreto, el ámbito de actuación de un contador público abarcará cuestiones como completar tus declaraciones fiscales si te encuentras en una situación final complicada. Por supuesto, las posiciones de complicación variarán según las personas. Aun así, algunos buenos ejemplos son los que tienen su propia empresa y las personas que poseen una cantidad importante de bienes inmuebles. Incluso las personas con situaciones familiares como divorcios y personas a cargo pueden beneficiarse de la ayuda de un contador público al hacer sus declaraciones. De hecho, todas estas cosas pueden afectar significativamente a tu declaración de la renta, haciéndola mucho más complicada y confusa de cumplimentar correctamente.
Afortunadamente, un contador público es un profesional que puede ayudar en estas situaciones. Esto se debe a que su amplio conocimiento de las leyes fiscales federales les permite cumplimentar correctamente tu declaración de la renta. Al tiempo que te aseguras de que no pagas de más y pierdes dinero valioso de tu patrimonio.
Por último, hay algunas otras cosas esenciales que debes saber sobre los CPA antes de elegir trabajar con uno a la hora de completar tu declaración de la renta. La primera es que puedes contratar a una persona para que te ayude a largo plazo. Algo que significa que pueden diseñar una estrategia fiscal a largo plazo que ayude a maximizar tus beneficios fiscales.
Además, no vas a encontrar un CPA en la típica oficina de preparación de impuestos de la calle principal. En su lugar, tendrás que buscar un contador público cualificado, sobre todo.
Abogado fiscal doblemente cualificado con categoría de CPA
Lo que mucha gente no sabe es que, en algunos casos, puedes contratar los servicios de un CPA que sea también un abogado fiscal cualificado. Por supuesto, hacerlo significa que obtendrás lo mejor de ambos mundos. Es decir, los conocimientos jurídicos que te ayudarán a librarte de problemas con Hacienda, y los conocimientos contables. Habilidades que pueden evitar que tengas más problemas en el futuro.
Sin embargo, como cabría esperar de una persona con tantas cualificaciones y formación a su nombre, la contratación de un abogado fiscalista con doble cualificación y CPA no será barata.
De hecho, puedes esperar que sean la opción más cara de la oferta. Por tanto, a menos que te encuentres en una situación única que requiera esa pericia de una sola persona, puede ser mejor elegir a un profesional cualificado en uno u otro de estos campos.
Razones para contactar con un contador público:
Como norma general que debes recordar cuando tomes esta decisión es que los CPA se centran más en la parte financiera de la preparación de las declaraciones de la renta. Por lo tanto, es aconsejable contratar a un contador público si los formularios fiscales de tu empresa o de tus impuestos personales te resultan confusos y complicados.
Razones para contactar con un abogado fiscalista:
Sin embargo, como un abogado fiscal a distancia es mucho más completo, pueden ayudarte con una gama más amplia de cuestiones.
- Problemas con la herencia de bienes
- Preparación de la estrategia fiscal
- Cuando diriges tu propio negocio
- Tienes problemas con la ley en relación con tus impuestos
La primera de estas situaciones es si tienes un patrimonio de gran valor que piensas transmitir a otra persona tras tu fallecimiento. De hecho, un abogado fiscal puede ser especialmente útil en este caso. Esto se debe a que pueden asesorarte sobre tácticas legales que evitarán que tus herederos paguen una gran cantidad en impuestos.
Lamentablemente, cuando se trata de herencias, a menudo se pagan impuestos tan elevados. Esto se debe a que las herencias que superan una determinada cantidad están sujetas a un impuesto de entre nosotros y el 40%.
No sólo los contables son buenos en planificación y preparación fiscal, sino también los abogados fiscalistas. Por ejemplo, en una situación en la que quieras evitar pérdidas fiscales en tu patrimonio, un abogado fiscal cualificado puede ser la mejor persona a la que recurrir. El motivo es su experiencia en la resolución de este tipo de litigios.
Además, si quieres evitar cualquier problema con Hacienda y la ley, contratar a un abogado fiscal puede ser beneficioso. Sólo asegúrate de pedirles ayuda en las fases de planificación de tu estrategia fiscal.
Tanto si ya diriges tu propia empresa como si estás pensando en ponerla en marcha, un abogado fiscalista es un profesional que puede serte de gran utilidad. Esto se debe a que pueden asesorarte sobre muchos aspectos diferentes de tu empresa que repercutirán en tus impuestos.
Por ejemplo, si decides constituir tu empresa, se te clasificará en un tramo impositivo diferente si no lo hubieras hecho.
Otros asuntos en los que un abogado fiscal puede ayudar a los empresarios son elembargo de salarios y los contratos legales, entre muchos otros.
Por último, una de las formas más significativas en que un abogado fiscal puede ayudarte es si Hacienda llama a tu puerta. Algo que suelen hacer si tienes deudas tributarias pendientes de pago, o están consultando tus pagos de impuestos.
Además, puedes encontrarte en la incómoda situación de ser acusado de un delito fiscal como el fraude. Afortunadamente, la experiencia de un abogado fiscal puede marcar la diferencia en tu caso.
Además, si tienes o estás a punto de tener un levy sobre tu salario o tus cuentas, una cuenta fiscal es sin duda la persona que puede ayudarte. De hecho, pueden ser lo único que se interponga entre tú y una violación de tus derechos.
Una advertencia. Cuando se trata de impuestos, el dinero es fundamental, y eso puede significar a menudo que la opción más barata parecerá más atractiva a la hora de buscar ayuda para tu problema.
Por supuesto, esto también puede hacer que trabajar con un contador público sea más atractivo, ya que suelen ser la más barata de las opciones.
Sin embargo, si te enfrentas a la ley, la única persona que puede ayudarte es un abogado fiscal de calidad. Algo que significa que merece la pena la inversión extra que suponen.
Cómo elegir al abogado fiscal adecuado
Ahora que entiendes la diferencia entre las situaciones en las que necesitarías los servicios de un contable y un abogado fiscal, podemos pasar a otros elementos vitales del proceso de selección.
La primera de ellas es que tienes que comprobar las cualificaciones del abogado fiscal. En concreto, asegúrate de que tienen el título de J.D. o Juris Doctor, y de que han aprobado el examen estatal de abogacía. Además, algunos abogados fiscalistas pueden tener un máster especializado conocido como LL.M. Una titulación que se centra específicamente en los aspectos jurídicos de la fiscalidad y que garantizará que tu abogado esté muy bien cualificado para ayudarte.
A continuación, antes de elegir un abogado fiscalista, puede ser ventajoso asegurarse de que tiene la experiencia necesaria en el área con la que tienes problemas. Teniendo esto en cuenta, preguntarles en qué área fiscal están especializados es una opción inteligente.
Sin embargo, no te desanimes si el abogado fiscal al que te diriges no es experto en el campo que necesitas, ya que puede remitirte a uno que sí lo sea. A menudo dentro de la misma consulta.
También hay que tener en cuenta la cuestión más práctica y pragmática de tu asociación con un abogado fiscalista. La cantidad que cobran por sus servicios es la más obvia. Asegúrate de comprobar si ofrecen algún servicio gratuito, como clínicas fiscales o asistencia jurídica, a quienes también tienen problemas de dinero.